BPG BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH
Medizintechnik

Crowe berät Cicor beim Erwerb der Anteile an der Phoenix Mecano Digital Elektronik GmbH und an der Phoenix Mecano Digital Tunisie S.a.r.l.

Advisory

Die Private Equity finanzierte und börsennotierte Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) übernimmt 100% der Anteile der Phoenix Mecano Digital Elektronik GmbH (PMDE) mit Standorten in Thüringen (Deutschland) sowie der Phoenix Mecano Digital Tunisie S.a.r.l. aus Borj-Cedria (Tunesien). Mit dieser Akquisition baut die Cicor Gruppe ihr Electronic Manufacturing Services (EMS) Geschäft in Europas größtem Markt für anspruchsvolle Elektronik weiter aus. 

Die von der ebenfalls börsennotierten Phoenix Mecano AG (SIX Swiss Exchange: PM) übernommenen Standorte haben in den vergangenen Jahren einige der führenden Unternehmen im Cicor-Zielmarkt Medizintechnik als Kunden gewinnen können und erwarten für das Geschäftsjahr 2022 einen Umsatz von mehr als EUR 30 Mio. Die EBITDA-Marge wird dabei auf einem mit der Cicor-Gruppe vergleichbaren Niveau erwartet. Die Deutschen Standorte werden in die organisatorische Einheit „Cicor Deutschland“ der Electronic Manufacturing Services (EMS) Division integriert. Der tunesische Standort wird ebenfalls Teil des globalen Produktionsnetzwerks der EMS Division.

Durch die Übernahme werden den Kunden der PMDE das umfangreiche Angebot an Kompetenzen in den Bereichen Entwicklung, Fertigung und Lieferketten-Management, die globale Präsenz und auch Synergien in der Materialbeschaffung zugänglich gemacht. Cicor wird vom Standort der PMDE in Tunesien profitieren, der aufgrund seiner geografischen Nähe, Verfügbarkeit an Mitarbeitenden und wettbewerbsfähiger Kostenstrukturen attraktiv ist.

Der Abschluss der Transaktion wird voraussichtlich innerhalb der nächsten 2 - 4 Monate erfolgen und unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen.

Die BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH (Crowe BPG) hat die Cicor Gruppe bei der Transaktion beraten. Das Team von Crowe BPG (crowe-bpg.de), das für die Financial und Tax Due Diligence sowie die wirtschaftliche und steuerliche Beratung verantwortlich war, bestand aus Andreas Hoffmann (WP und Partner (Gesamtleitung)), Alexander Schneider (Manager, Financial), Philipp Jans (Associate, Financial), Dennis Biczysko (Associate, Financial) und Dr. Jan Philipp Kruse (Manager, Tax).

Quelle: Deal Advisors by Majunke