Crowe conseille Cicor pour l'acquisition de Profectus GmbH

Le groupe Cicor coté en bourse (SIX Swiss Exchange: CICN) a signé un accord pour l'acquisition du prestataire de services EMS allemand Profectus GmbH. Avec cette acquisition, le groupe Cicor renforce sa position sur le marché allemand, le plus grand marché électronique d'Europe.

Profectus GmbH, dont le siège est à Suhl (Thuringe, Allemagne), est un prestataire de services pour le développement et la fabrication de modules et de systèmes électroniques. Parmi ses clients de longue date figurent des entreprises de taille moyenne et des groupes leaders, principalement dans les secteurs de l'électronique industrielle et de la technique médicale. Profectus GmbH emploie environ 90 collaborateurs et a réalisé au cours du dernier exercice clos le 30.09.2024 un chiffre d'affaires d'environ 25 millions d'euros avec une marge opérationnelle du même niveau que celle du groupe Cicor. La transaction est soumise aux conditions de clôture réglementaires et autres habituelles et devrait être finalisée début 2025.

Les propriétaires de Profectus ont estimé que les perspectives d'avenir et les chances de croissance de leur entreprise au sein du groupe Cicor étaient idéales et continueront à accompagner cette voie. Cicor continuera d'exploiter le site de Suhl sans changement et avec le personnel existant. Ce faisant, Cicor mise sur l'expérience et les connaissances de tous ses collaborateurs pour atteindre son objectif stratégique, à savoir devenir le premier fournisseur paneuropéen de services de développement et de fabrication.

La société BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH (Crowe BPG) a conseillé le groupe Cicor dans le cadre de cette transaction. L'équipe de Crowe BPG (crowe-bpg.de), responsable de la due diligence financière et de la négociation économique du contrat, était composée d'Andreas Hoffmann, expert-comptable et associé (direction générale), Alexander Schneider, manager (financier) et Philipp Jans, associé (financier). Du côté de Crowe BPG, la structuration fiscale de la transaction a été assurée par Dr. Philipp Kruse, conseiller fiscal et directeur. La Tax Due Diligence a été réalisée par Crowe Kleeberg GmbH (Crowe Kleeberg). Lars Lüdemann, conseiller fiscal et associé, Dr. Sebastian Sieber, conseiller fiscal et senior manager, et Arzum Esterhammer, conseillère fiscale et manager.
 

Source: Deal Advisors by Majunke