Crowe unterstützt NORD Holding beim Erwerb von HKS health solutions

Crowe hat die NORD Holding, eine führende Private-Equity- und Asset-Management-Gesellschaft in Deutschland, beim Erwerb der HKS health solutions Gruppe („HKS“), einem Anbieter und Lohnhersteller hochwertiger Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel mit Sitz in Deutschland und Österreich, beraten.

HKS wurde 2021 durch die Fusion dreier spezialisierter Unternehmen gegründet, die umfassende Expertise entlang der gesamten Wertschöpfungskette vereinen – von der Produktentwicklung über die Lohnherstellung bis hin zur Lagerung und Logistik. HKS ist in drei Hauptbereichen tätig: der Lohnherstellung hochwertiger Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel, dem Handel mit über 1.500 Rohstoffen (vor allem Vitalpilzen) sowie dem Vertrieb von Eigenmarken unter der Dachmarke HAWLIK. Mit dieser breiten Ausrichtung bedient das Unternehmen Kunden unterschiedlicher Größen und Anforderungen. Der Produktfokus liegt auf der Herstellung von Hartsteckkapseln, Liquida, Pulvern und Tabletten an den beiden Produktionsstandorten in Deutschland (DRONANIA Pharmaceuticals GmbH, Bad Wörishofen) und Österreich (HKS GmbH, Lengau).

Die HKS und die ABJ alive GmbH, die seit letztem Jahr Teil des Portfolios der NORD Holding ist, werden die ersten Mitglieder der neuen 1Q Health Group. Mit dieser strategischen Erweiterung setzt die NORD Holding ihre Investitionsstrategie im CDMO-Bereich für Nahrungsergänzungs- und Arzneimittel zielgerichtet fort.

Die BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH (Crowe BPG) hat die NORD Holding bei der Transaktion beraten. Das Financial Team von Crowe BPG (crowe-bpg.de), das für die Financial Due Diligence und die wirtschaftliche Kaufvertragsverhandlung verantwortlich war, bestand aus Andreas Hoffmann (Wirtschaftsprüfer und Geschäftsführer (Gesamtleitung)), Martin Brinkfort (Senior Manager, Financial) und Philipp Jans (Senior Associate, Financial). Die Erstellung der Tax Due Diligence und steuerliche Beratung der Transaktion erfolgte federführend seitens Crowe BPG durch Dr. Philipp Kruse (Steuerberater und Geschäftsführer) in Zusammenarbeit mit Andreas Maier (Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und Geschäftsführer) und Gabriele Sprinzl (Wirtschaftsprüferin/ Steuerberaterin) von Crowe SOT (crowe-sot.at).

Quelle: Deal Advisors by Majunke