Crowe conseille 1Q Health dans le cadre de l'acquisition de Gelpell AG

Crowe a conseillé le groupe 1Q Health (« 1Q Health »), une société du portefeuille de NORD Holding spécialisée dans les services CDMO pour les compléments alimentaires et les médicaments, dans le cadre de l'acquisition de Gelpell AG (« Gelpell »), un spécialiste suisse des gélules molles.

Gelpell AG est spécialisée dans le développement et la fabrication à façon de gélules molles (softgels), de gélules dures et de gélules végétariennes. L’entreprise propose à ses clients un service complet, allant du développement de produits à l’accompagnement réglementaire, en passant par des solutions d’emballage variées et des tailles de lots flexibles.

1Q Health est l’un des principaux CDMO et partenaires de développement européens dans les domaines des compléments alimentaires et des produits pharmaceutiques. Le groupe se concentre sur l’accompagnement de clients dynamiques tout au long du cycle de vie du produit et au-delà, du développement à la production, en passant par la logistique et l’assistance réglementaire. Dans des sites de production ultramodernes situés en Allemagne, en Autriche, aux Pays-Bas et désormais également en Suisse, des gélules molles, des gélules dures, des préparations liquides, des poudres et des comprimés sont fabriqués dans le respect des normes GMP et IFS/FSSC. De plus, 1Q Health accompagne ses clients dans leur commercialisation à l'international et leur présence en ligne.

L'acquisition de Gelpell AG constitue une étape stratégique importante pour le groupe 1Q Health : elle renforce sa présence dans la région DACH et enrichit son portefeuille d'une nouvelle forme galénique à la fois sophistiquée sur le plan technologique et attrayante.

L'équipe de Crowe BPG (crowe-bpg.de), chargée de la due diligence financière et du conseil économique, était composée d'Andreas Hoffmann, expert-comptable et associé (direction générale), Holger Redle, directeur adjoint, et Vanessa Schulz, consultante.

La due diligence fiscale, le conseil en structuration fiscale et le conseil en matière de contrats fiscaux ont été assurés par le Dr Philipp Kruse, expert-comptable et associé (direction générale) (Crowe BPG), Stefan Wigger, expert fiscal diplômé et associé (Balmer-Etienne AG, CH) et Marco Frappa, expert fiscal diplômé (Balmer-Etienne AG, CH).

Source: Deal Advisors by Majunke