Crowe soutient GENUI dans la vente de sa participation majoritaire dans le groupe VALEARA à Luxempart

Crowe a conseillé GENUI GmbH (« GENUI »), une société d'investissement privée basée à Hambourg et Zurich, dans le cadre de la vente de la majorité des parts du groupe VALEARA à Luxempart S.A., une société d'investissement cotée en bourse basée au Luxembourg. GENUI reste investie en tant qu'associée.

VALEARA est un prestataire de services ambulatoires dans le domaine de la santé mentale. Grâce à une plateforme intégrée regroupant différents établissements de soins, VALEARA permet aux patients d'accéder rapidement à des traitements complets et de haute qualité. En outre, l'Académie VALEARA encourage la formation et le perfectionnement des professionnels de la santé.

Fondée en 1983 en tant que cabinet de neurologie, l'entreprise est devenue, depuis l'arrivée de GENUI en 2020, l'un des principaux prestataires de soins de santé mentale en Allemagne grâce à des acquisitions ciblées, également accompagnées par Crowe, et à la mise en place d'une organisation moderne et performante. VALEARA compte désormais 14 sites, traite plus de 220 000 patients par an et emploie plus de 700 personnes.

La société BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH (Crowe BPG) a conseillé GENUI sur les aspects économiques et fiscaux de la transaction. L'équipe financière de Crowe BPG (crowe-bpg.de), chargée de la préparation du Financial Fact Book et du conseil économique en matière de contrats, était composée d'Andreas Hoffmann (expert-comptable et associé (direction générale)), Martin Brinkfort (directeur), Holger Redle (directeur associé) et Philipp Jans (consultant senior). L'accompagnement fiscal (élaboration du Tax Fact Book) a été assuré par le Dr Philipp Kruse (expert-comptable et associé (direction générale)) avec le soutien d'une équipe inter-cabinets.

Source: Deal Advisors by Majunke