Crowe soutient PINOVA et KRC GmbH dans la vente des parts d'ECOROLL à Indutrade

Des fonds conseillés par PINOVA Capital GmbH («PINOVA») et KRC GmbH ont vendu leurs parts dans ECOROLL Holding GmbH («ECOROLL»), le fournisseur leader d'outils spécialisés de laminage lisse et fixe pour la finition mécanique de surfaces métalliques, à l'entreprise Indutrade AB, cotée en bourse en Suède.

PINOVA (vendeur des parts majoritaires) est une société de participation indépendante qui investit, avec ses fonds gérés, dans des entreprises Industrial Tech (High Tech Components, Innovative Materials et Smart Systems) dans les pays germanophones. Depuis 2021, ECOROLL faisait partie du portefeuille de PINOVA. Depuis 1996, l'entreprise ECOROLL développe et produit au siège de Celle, en Basse-Saxe, des outils et des machines sur mesure pour le laminage lisse, le laminage fixe et l'usinage de tubes cylindriques. Une longue expérience, de nombreuses innovations brevetées et une collaboration avec des universités et des instituts font d'ECOROLL un leader technologique absolu. Grâce à sa propre société de distribution à Cincinnati, Ohio, ECOROLL dispose en outre d'un accès direct aux clients d'Amérique du Nord. Karsten Röttger, directeur général d'ECOROLL, cède les parts minoritaires d'ECOROLL à Indutrade par le biais de sa société holding KRC GmbH.

Indutrade (acquéreur) est un groupe industriel international suédois spécialisé dans l'acquisition et le développement d'entreprises technologiques et industrielles de taille moyenne. Avec un portefeuille diversifié de plus de 200 filiales, Indutrade propose des composants techniques, des systèmes et des services de haute qualité pour les secteurs les plus divers.

La société BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH (Crowe BPG) a conseillé PINOVA et KRC GmbH (côté vendeur) lors de la cession. L'équipe de Crowe BPG (crowe-bpg.de), responsable du Financial Fact Book et de la négociation économique du contrat, était composée d'Andreas Hoffmann (WP et associé (direction générale)), Martin Brinkfort (Senior Manager, Financial) et Philipp Jans (Senior Associate, Financial).
 

Source: Deal Advisors by Majunke