Crowe soutient NORD Holding dans l'acquisition de HKS health solutions

Crowe a conseillé NORD Holding, une société de capital-investissement et de gestion d'actifs leader en Allemagne, dans le cadre de l'acquisition du groupe HKS health solutions («HKS»), un fournisseur et fabricant à façon de compléments alimentaires et de produits pharmaceutiques de haute qualité, basé en Allemagne et en Autriche.

HKS a été fondé en 2021 par la fusion de trois entreprises spécialisées qui réunissent une vaste expertise tout au long de la chaîne de valeur, du développement de produits au stockage et à la logistique en passant par la fabrication à façon. HKS est active dans trois domaines principaux: la fabrication à façon de compléments alimentaires et de médicaments de haute qualité, le commerce de plus de 1.500 matières premières (principalement des champignons vitaux) et la distribution de marques propres sous la marque ombrelle HAWLIK. Grâce à cette large orientation, l'entreprise sert des clients de tailles et d'exigences différentes. L'accent est mis sur la fabrication de gélules dures, de liquides, de poudres et de comprimés sur les deux sites de production en Allemagne (DRONANIA Pharmaceuticals GmbH, Bad Wörishofen) et en Autriche (HKS GmbH, Lengau).

HKS et ABJ alive GmbH, qui fait partie du portefeuille de NORD Holding depuis l'année dernière, deviennent les premiers membres du nouveau 1Q Health Group. Avec cet élargissement stratégique, NORD Holding poursuit de manière ciblée sa stratégie d'investissement dans le secteur CDMO des compléments alimentaires et des médicaments.

La société BPG Beratungs- und Prüfungsgesellschaft mbH (Crowe BPG) a conseillé la NORD Holding dans le cadre de cette transaction. L'équipe financière de Crowe BPG (crowe-bpg.de), responsable de la due diligence financière et de la négociation économique du contrat de vente, était composée d'Andreas Hoffmann (expert-comptable et directeur général (direction générale)), de Martin Brinkfort (Senior Manager, Financial) et de Philipp Jans (Senior Associate, Financial). Philipp Kruse (conseiller fiscal et directeur) en collaboration avec Andreas Maier (expert-comptable, conseiller fiscal et directeur) et Gabriele Sprinzl (expert-comptable/conseillère fiscale) de Crowe SOT (crowe-sot.at).

Source: Deal Advisors by Majunke